私募基金销售如何寻找客户
私募如何寻找客户?本质就是找到目标客户。通过哪些渠道寻找到你的目标客户。
首先,要能了解和理解私募的产品(基金),以及基金背后的投资对象情况。特别是产品的风险偏好(是高风险、中风险、低风险)、回报测算情况等,越全面越详细和具体越好。
二是寻找合适的渠道找到目标客户。如银行渠道的私行客服部,高端会所、论坛的会员,培训机构高端学员,保险公司,4S车行,企业高管人员及家属子女等。
三是扩大自己的人脉圈子。让更多的人知道你是干什么的,以及你的专业水平,努力扩大自己的朋友圈。
四是要控制好风险,特别是自己的营销风险。私募是要求一对一的服务,如果出现一对多,可能存在非法吸收公众存款罪之嫌。拿捏好这点很重要。
五是对你潜在客户要做分析和分类,根据客户风险嗜好不一样推荐不同产品。
六是做好后续跟踪服务,确保现有客户成为自己公司下一个产品的潜在客户。
七是要真诚相待。通过自己的专业水平和能力,为客户创造更多的财富。
总之,要有好的产品,好的渠道和人脉,再加上优秀的专业能力,一定可以寻找到优良客户。
首先就对销售而言,不管任何哪个行业,对于发展客户来说还是有几个共同点的、
1.首先把自己职责技能熟练掌握好
2.通过电话销售模式进行展业
3.由老板提供几条线的客户去做
4.通过互联网,手机app平台
5.地推,发传单,贴车牌,不过是很辛苦的
最后想说的是,销售是一个需要不断沉淀自己,不断积累客户的一个工作,楼主要做都要提前有心理准备,规划好了可以事半功倍。
1银行渠道,银行有大客户服务,也比较了解客户的需求和投资意愿,有非常大的大客户群体,所以银行渠道是一定要去找的。2券商期货渠道,有投资渠道的大客户,可以去个券商期货平台沟通。3自己开发,通过各种方式接触。
1、让更多的人知道你的工作是什么?
2、让客户感觉到在这方面你是专业的。
可以通过多参加校友会,培训班,聚会,认识潜在客户。有了一定数量的客户做基础,再让他们帮忙转介绍,就会积累越来越多客户。
加油!
如何购买私募基金!具体途径?网上可以吗
1、阳光私募产品一般可以通过信托平台,私募公司或者象好买这样的第三方私募导购机构来购买。
一般认购阳光私募产品的认购款项都是打到信托合同制定的资金托管银行账户上,所以资金安全性是很高的。2、首先,要全面了解这个私募基金的性质和操作风格,包括投资管理人的团队组成,过往业绩,以及托管银行,信托公司和证券公司的实力等等; 其次,仔细阅读信托基金认购合同和信托计划说明书,认同并无异议以后签署合同,一式两份。注意,合同上一般需要填写你要汇款的账户,并预留以后赎回资金要回到的账号。很多信托公司要求打款账户、信托合同签署人以及最后的回款账户必须是同一个同名账户。 再次,去银行汇款。填写完对方账户名、对方开户行、汇款金额以后,注意在备注栏或者是汇款用途栏注明“张三认购XX信托计划”。注意,汇款原件要保留好,并复印两份保存。这是确认您成功加入信托计划的重要凭证。另外,一般的阳光私募基金会有另外1%左右的认购费,这样比如您认购了100万,您汇款的时候就需要汇101万。 再者,需要提供的证明文件。包括您的身份证原件及复印件、汇款账户原件及复印件(回款账户原件及复印件),汇款单复印件等。一般这些复印件上都要求本人签字并按手印确认。 最后,确认加入。信托公司在收到所有资料,以及确认认购资金和认购费到账后,会通知银行将认购人的信托资金认购为信托单位,并在私募基金认购结束后10个工作日左右向信托基金认购人寄送信托公司盖完章的合同,以及信托加入确认函等文件。 这样,整个信托基金认购流程就算完成了。成功加入以后,一般在投资管理公司的网站(个别投资公司并没有开设自己的网站),信托公司的网站,以及一些大的专业私募基金网站和报纸中都会定期公布信托基金的最新净值,有的是一周一次,也有些事一个月一次。有些投资管理公司还会定期通过手机向客户发送产品的最新净值。